76 年発表の第一作「Watercourse Way」。 内容は、ギター中心の、ややけたたましいテクニカル・ジャズロック。 この時代の多くのグループと同じく、MAHAVISHNU　ORCHESTRA や BRAND X らに触発されたと思われる、変拍子リフ＋ソロを基本とする演奏スタイルである。 ワイルドで手数の多いリズム・セクションとギターが、緊迫感あふれるバトルを繰り広げるかと思えば、リリカルなアコースティック・ピアノがハッシと切り込み、スリリングななかにもモノトーンの音の美しさをしっかりと刻み込んでいる。 ギターの戦闘的なリフ/フレージングからくるイメージは、ハードロック的な音色も合わせて、やや硬度と密度の少ないマクラフリンかジェフ・ベック。 バッキングのアルペジオ（フェイズ・シフタ系のエフェクトもなつかしい）でも異様な緊張感と迫力があるところが面白い。 キーボードは、ピッチベンドを多用するシンセサイザー中心。 管楽器も電気処理をしているのか、ギターやシンセサイザーと区別のつかない、サスティンのあるスピーディなプレイを見せる。 そして特徴的なドラムス。 録音のせいもあるのかもしれないが、巻き舌気味のスネア高速打撃を延々と繰り出す、かなりえげつないスタイルである。 走り気味のシャフル・ビートや強引なフィルが妙に個性的である。 全体に、演奏は超一級の精度を誇るというよりは、音数とスピードによる噛みつくような力勝負といった感じであり、フュージョンというには少し荒々しすぎる。 そして、この激しくぶった切るようなテクニカルな演奏と好対照を成すのが、ピアノやフルート、リコーダー、アコースティック・ギターらによる透明感あるアンサンブルである。 ニュー・エイジという言葉ができる以前のこのスタイルは、バロック風の室内楽にクラシック・ギターを加えたものとでもいえば、ピンとくるかもしれない。
  いわゆるフュージョン/ジャズロック・グループと比べてユニークな点は、先にも述べたように、アコースティック・ギターが巧みに使われることと、シタールやタブラを使ったエキゾチックな演奏が突如放り込まれることである。 もっとも、エキゾチックとはいっても、ジャーマン系のジャズロックのようなトライバル・ビートを強調した悠然たるスタイルではなく、音をぎゅうぎゅうに詰め込んで、どこまでもテクニカルに突っ走るタイプである。 こういったテクニック至上というスタンスが、いかにもアメリカのグループらしい。 また、ヴォーカルは演奏に比べると格段に素人臭く、無表情さが不気味でさえあるのだが、先のエスニック・テイストとともにフュージョン風に軽く流れてしまわないための歯止めになっている。
  管楽器は、控えめながらも硬質な音のアンサンブルのなかで、いいアクセントになっている。 そして、忘れてならないのがメロトロン。 疾走型の演奏に深みとシンフォニックな余韻を与えている。
  最終曲は、メロトロン・ストリングス（もしくはストリングス・シンセサイザー）とピアノが神秘的に響くなか、ツイン・ギターのユニゾンが朗々と歌い上げるロマンティックなシンフォニック・ジャズロックの大傑作。 透明感をもつ「癒しの音楽」というニュアンスも、既に現われているようだ。
  CD はウィンダム・ヒルの再発盤なので、オリジナル LP とはジャケットが異なるようだ。 オリジナル LP のプロデュースはラリー・SYNERGY・ファースト。

  「The Shapes Of A Word」（7:29） 緊迫感と叙情性を併せ持って疾走する傑作。

  「Linear Dance」（5:51）容赦なく切り刻むような演奏とジャーマン・ロック風の間の抜けたヴォーカルの奇妙なコンビネーション。

  「Petite Aubade」（5:59）アコースティック・ピアノ、フルート、アコースティック・ギターによるアンサンブル。 ほんのりエキゾチズムの隠し味もあり、ラルフ・タウナーの OREGON を少し軟派にした感じ。 ニューエイジな将来を予見させる。

  「Book Of Hours」（6:37）ギターが引っ張るブルージーなジャズロック。突如インドなアクセントが放り込まれる。

  「Watercourse Way」（6:04）アコースティック・ギターとクラリネットによるエキゾティックなアンサンブル。 ベースもウッド。

  「Song For My Brother」（9:41）ミドル・テンポの幻想曲。 メロトロンもフィーチュア。

（WD-0085）