76 年発表のアルバム「Tales Of Mystery And Imagination Edgar Allan Poe」。 作家エドガー・アラン・ポーの諸作品をモティーフにしたトータル・アルバム。 著名な作品をタイトルにしたナンバーを、映画俳優オーソン・ウェルズによるナレーションで結び付けた、一種時代錯誤的な力作である。 そして、画期的なのは、そのサウンド作りである。 クリアでデジタリーな音質、ロマンティックにして明快なメロディ・ライン、大仰なアレンジ。 作風は、MANDALABAND から技巧を抜き去って大仰にした、または、PINK FLOYD を思い切りディズニー寄りにした、といえばいいだろう。 オーケストラの処理は、恐ろしく堂に入った正統的なものであり、おそらく THE BEATLES 時代からの表現がほとんどそのまま使われているのではないだろうか。 ギッシリと詰まった音を、分離よく明快に収録するテクニックも、キャリアからすれば当然なのだろう。 「The Wall」PINK FLOYD 的な SE やビートを強調したアレンジなど、80 年代の音をすでに先取りしているところもある。 （そしてその通り、80 年代英国ポップスをサウンド面で牽引する） ブリティッシュ・ロックの革新性/偏屈さを、分かりやすく聴きやすいものとして次代に継承した功績は大きい。 重厚な主題を掲げて、さまざまな音響効果を贅沢に駆使しているものの、基本的には、キャッチーなポップ・ロックとしてまとめるところもみごとである。 また、管弦楽のシミュレータとしてではないシンセサイザー独自の使い方が、非常に新しく感じられる。 以後のポップス・グループとしての活躍は、この作風にすでにはっきりと認めることができる。 一方、プログレッシヴ・ロック特有の神秘性や、早熟で暗鬱なエネルギーは感じられず、また、よく聴けば、ポーらしい「怪奇/幻想」といった雰囲気もさほどではない。 こんなに爽やかなサウンドで、なぜに暗鬱の象徴の如きポーを主題としたのかが、よく分からなくなってくる。
  ナレーション以外にもリード・ヴォーカルを中心に、多くのゲストを迎えている。 オーケストラ・アレンジおよび指揮は、アンドリュー・パウエル。 プロデュースはアラン・パーソンズ。
  3 曲目は PINK FLOYD 的なベース・パターンのサイケデリック・ロックとストリングスを組み合わせた佳作。 リード・ヴォーカルは適役アーサー・ブラウン。 4 曲目は、ジョン・マイルズのヴォーカルが味わい深いバラード。 あまりに PINK FLOYD 的なコーラスとオーケストラが巧みに使われている。 6 曲目の組曲は、オーケストラを大幅に使ったサウンド・トラックのようにドラマチックな作品。

  「A Dream Within A Dream」（4:13）
  「The Raven」（3:57）
  「The Tell-tale Heart」（4:38）
  「The Cask Of Amontillado」（4:33）
  「（The System Of） Doctor Tarr And Professor Fether」（4:20）
  「The Fall OF The House Of User」
  「I. Prelude」（7:02）
  「II. Arrival」（2:39）
  「III. Intermezzo」（1:00）
  「VI. Pavane」（4:36）
  「V. Fall」（0:51）
  「The One In Paradise」（4:46）

（PolyGram 832 820-2）